> アフターフォロー
「預金取引のみの先」「新規先」には こんな働きかけをしてみよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
お客様の身近な例を引き合いに出すとわかりやすい! 投資信託の「リスク」の種類と基本的な説明法を押さえよう
☆確認テスト☆
コロナ下の背景を踏まえて 住宅業者営業に改めて取り組もう
ひと目でわかる 投資信託取引における年間の流れと主な書類
きちんと理解できていますか? NISAロールオーバーのキホンと説明方法を再確認しておこう
定着支援で信頼獲得!アフターフォローの効果的な進め方
まずは事前準備から!フォロー前のチェックポイント