「預金取引のみの先」「新規先」には こんな働きかけをしてみよう

お客様の子どもとの接点づくりが預金流出を防ぐカギとなる

親の取引金融機関に対する親子の想いのギャップ

子どもが近隣に住んでいる場合 こんなアプローチが重要になる

親と子どもが離れて暮らしている場合 こんなアプローチを行おう

マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認！ 自信をもって積立投資を案内していこう

一例をフローで紹介！ 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう

取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう

積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう

お客様の身近な例を引き合いに出すとわかりやすい！ 投資信託の「リスク」の種類と基本的な説明法を押さえよう