> 資産運用
〈投資経験・保有商品別〉お客様へのリスク説明はこのように行おう
コロナ以降の動きも踏まえた イレギュラーなマーケットの動きから考える――リスク説明ではいまこんな観点も求められる
☆確認テスト☆
【年金アドバイスをきっけかにして】このように資産運用や商品の提案につなげよう
新規の不動産業者から 相談があったらココを確認
【融資相談❷業者の長期資金】長期保有を前提とする不動産購入資金の 融資相談にはこう対応しよう
こんな売り方していませんか?保険窓販でみられるNG提案&留意点
保険提案でもココが基本!お客様のニーズ・課題を発掘する声かけのポイント
疎かになりがち !?保険契約後のアフターフォローは このように進める
ひと目でわかる 投資信託取引における年間の流れと主な書類