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マンガ 職域従業員の状況に合わせた個別相談の進め方
お客様の将来を豊かにするため積立による資産形成を促そう
資産形成を促したいお客様への年代別アプローチと声かけ
現役世代にアプローチするため「職域」をこのように活用しよう
適した目標額・積立額を算出する!主要な目的ごとに必要な資金の考え方を押さえよう
ケーススタディ お客様にとっての適正な積立額はこう提案する
お客様の資産形成を後押しするプラスワン声かけも行おう
あなたは当てはまる!? “イマドキ”担当者にみられる特徴と傾向
前向き・成績優秀…でもちょっと待った! イケイケ担当者の改善ポイント
改めて確認しておきたい 資産運用の必要性と説明トーク