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預かり資産業務
金利上昇局面での預かり資産の提案&フォロー術
定年前後世代への新NISA活用提案
マイナス金利解除に対応!株高局面における投資信託の説明&提案ノウハウ
2024年以降どうなる!? 運用環境の変化と投資信託のアドバイス ~判断材料の提供と説明ノウハウ
ニーズの見極めがカギ! お客様の不安を解消する保険提案 ~ライフステージごとの課題とアドバイス
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2024年1月スタート! 新NISA口座の獲得はこう進める ~いま実践したいアプローチ&フォロー
投資環境の変化を踏まえた マーケットの説明と投資信託の運用アドバイス ~インフレ・株高のいま身につけたい説明&提案スキル
よくある悩みに応える!個人渉外の雑談ノウハウ~目的意識を持って雑談で情報を引き出す方法
どうする!? 期待のNISA 背徳の仕組債~インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法