「積立ニーズ」を喚起する声かけ＆情報提供～目標額の算出と着実な資産形成を促すアドバイス

2025年マーケットの行方と投信のアフターフォロー～お客様の意向に合わせた見直し提案

対面チャネルを活かす！ いまNISA口座はこう獲得する～アプローチのポイントと金融機関の好事例

2024年新制度スタート！　NISAはこう変わる～改正のポイントと相談への回答法

いま担当者が押さえておきたい外貨商品の〝トリセツ〟～商品概要の基礎とリスクの説明方法

インフレ・円安のいま求められるマーケットの説明法～運用提案につながる市場環境の正しい伝え方

トラブルを防ぐために注意すべきポイント　 よくある“誤解”はこんなトークで解消！ 若いお客様への投信の説明方法

トーク例で学ぶ！ 投資信託の「リスク説明」はこうする～資産・投資対象・経験等で分けた理解を促す工夫

まずはここから！ 「積立投資」のニーズ喚起＆アプローチ術～資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり

相場急変時の対応に学ぶ 投信アフターフォローのキホン～非対面活動のコツ＆質問への上手な回答法