商品提案につながる！働く高齢者への公的年金アドバイス～お客様に役立つ情報提供と制度改正のポイント

今こそ学び直したい！マーケットの基本＆投資信託アドバイス ～適正な投資判断をサポートする情報提供のノウハウ

両親が不在となる「二次相続」を見据えたアドバイス～注意を促す声かけと相談対応のポイント

親世代への提案が第一歩！若いお客様との関係構築 ～子どもとの取引拡大を目指すアプローチ

投信見直しのカギはポートフォリオ～お客様に合わせたリバランス＆追加購入提案

これならできる！適切な投信提案～金融庁報告書を踏まえた説明の進め方

コロナで激変！家計の見直しアプローチ ～減収不安を抱えるお客様への声かけ＆アドバイス

不安撃退！コロナ相場の投信アドバイス～お客様の悩みに応えるアフターフォロー

子世代を交えた「相続準備」提案～親子へのアプローチ＆争族の防止策

高齢のお客様の課題・不安を解消する～相続や認知症など「もしも」に備えるアドバイス