> 預かり資産業務 > 子世代を交えた「相続準備」提案 > 子世代を交えた相続準備が先々のトラブル回避に有効
子世代を交えた相続準備が先々のトラブル回避に有効
アプローチの確度を上げる!こんなタイミングに注目してお客様に声かけを行おう
相続ニーズを喚起する!親世代・子世代のお客様にはこんな声かけを行おう
相続ニーズのヒアリング方法とケース別アドバイス
〈マンガ〉こどもが同席したときの相続アドバイスの進め方
NO.1453 2024年11月1日号
NO.1452 2024年10月15日号号
NO.1451 2024年10月1日号号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら!
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
資産運用の提案ノウハウを学ぶならこちら!
預金・為替等取引の手続きや 窓口対応・事務に関する幅広い記事を掲載
基本~応用の金融実務を学ぶならこちら!
FP知識を活かした提案営業のノウハウや制度改正の情報など FP業務に関わる最新の記事を掲載
FP知識を活かして営業力を高めたいならこちら!
近代セールス、バンクビジネス、Financial Adviser、 金融業界で働くあなたを助ける、必携の1冊を、 定期購読で。