> 相続預金
相続ニーズを喚起する!親世代・子世代のお客様にはこんな声かけを行おう
マンガ 贈与等への関心が高いいま、贈与の知識を身につけておこう
お客様が抱きがちな疑問・誤解を解消! 質問&回答例で学ぶ 贈与のキホン
ケースで学ぶ 贈与に関する お客様ニーズ別アドバイスのポイント
贈与に関する商品・サービスの 上手な説明方法も押さえよう
押さえておきたいポートフォリオの基本Q&A
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案
ポートフォリオ提案に関する担当者の疑問・不安の解決方法