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資産形成
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案
<ケース別>コロナでこんなことに悩む後輩にOJT担当者はどう
マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認! 自信をもって積立投資を案内していこう
一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
市場の知識不足が原因!現場で聞かれるマズイ運用アドバイス
お客様に注目してもらう主な「市場・指標」とアドバイスのポイント