> 預かり資産業務 > まずはここから！ 「積立投資」のニーズ喚起＆アプローチ術 > 一例をフローで紹介！ 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
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マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認！ 自信をもって積立投資を案内していこう
一例をフローで紹介！ 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
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NO.1076 2024年12月号
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