> 預かり資産業務 > まずはここから！ 「積立投資」のニーズ喚起＆アプローチ術
マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認！ 自信をもって積立投資を案内していこう
一例をフローで紹介！ 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
☆確認テスト☆
NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
NO.1074 2024年10月号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
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