マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認! 自信をもって積立投資を案内していこう
一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
ひと目でわかる 投資信託取引における年間の流れと主な書類
一覧 投資信託にまつわる書類とその概要(一例)
きちんと理解できていますか? NISAロールオーバーのキホンと説明方法を再確認しておこう
年末年始にかけてお客様からよく聞かれる 投資信託に関する質問と回答のポイント
☆確認テスト☆
一覧で理解する 成年年齢引下げにより生じる金融業務の変更点等