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保険提案でもココが基本!お客様のニーズ・課題を発掘する声かけのポイント
ケース別!お客様の課題に合わせて このように保険の提案につなげよう
疎かになりがち !?保険契約後のアフターフォローは このように進める
一覧で理解する 成年年齢引下げにより生じる金融業務の変更点等
「新成人」のお客様への対応 ──こんなときどうする!?
経営者個人へのアプローチでこんなことはありませんか?
案の効率や確度を高める!経営者個人の課題・悩みをこのように引き出そう
【資産の課題別】経営者への提案の進め方(1)金融資産の運用・承継
【資産の課題別】経営者への提案の進め方(2)所有不動産の対策
コロナ感染の入院給付金や、円安時の外貨建て保険の問合せも想定し対応しよう