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経営者個人へのアプローチでこんなことはありませんか？
アプローチ前に確認！個人取引を提案できる経営者の見極め方
案の効率や確度を高める！経営者個人の課題・悩みをこのように引き出そう
【資産の課題別】経営者への提案の進め方（１）金融資産の運用・承継
【資産の課題別】経営者への提案の進め方（２）所有不動産の対策
【資産の課題別】経営者への提案の進め方（３）自社株の承継対策
【特集関連レポート】スムーズな資産承継を実現する トリニティ・テクノロジーの「家族信託」活用サポート
NO.1455 2024年12月1日号
NO.1454 2024年11月15日号
NO.1453 2024年11月1日号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
資産運用の提案ノウハウを学ぶならこちら！
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