> 老後資金
お客様が抱きがちな疑問・誤解を解消! 質問&回答例で学ぶ 贈与のキホン
一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう
【働く高齢者との接点を作るために】こんな声かけで公的年金アドバイスにつなげよう
今般の改正と変わる在職老齢年金の説明ポイントを押さえよう
年金受取予約サービスの内容と上手な案内方法も押さえよう
案の効率や確度を高める!経営者個人の課題・悩みをこのように引き出そう
【資産の課題別】経営者への提案の進め方(1)金融資産の運用・承継
【資産の課題別】経営者への提案の進め方(2)所有不動産の対策
【資産の課題別】経営者への提案の進め方(3)自社株の承継対策