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お客様の年齢・タイプを踏まえた提案方法
在職老齢年金制度の改正も踏まえお客様のライフプランに寄り添ってアプローチしよう
【図解】まずは年金口座獲得からアフターフォローまでの流れを理解しよう
プレシニア層のお客様へはこのようにアプローチしよう
在職老齢年金制度改正のポイントを押さえ提案に役立てよう
タイプ別・こんな現役のお客様にはこのようにアドバイスしよう
【マンガ】このようにしてお客様の年金口座予約につなげよう
年金口座開設後のお客様へのアフターフォローはこのように行う
NO.1495 2026年8月1日号
NO.1494 2026年7月15日号
NO.1493 2026年7月1日号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
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