> 預かり資産業務 > これならできる!適切な投信提案 > 重要情報シートの内容と活用で期待される効果
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金融審議会市場WG・神田秀樹座長に聞く 報告書「顧客本位の業務運営の進展に向けて」の注目点と金融機関に求められる対応
報告書で特に問題となったのはこんな提案だ
自行庫の商品ラインナップと顧客属性の把握方法
報告書でも求められている顧客本位につながる提案をどう実現するか
重要情報シートの内容と活用で期待される効果
超高齢社会の金融業務のあり方も理解しておこう
NO.1452 2024年10月15日号号
NO.1451 2024年10月1日号号
NO.1449 近代セールス9月1日号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら!
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
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