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ひと目でわかる 口座開設時の大まかな事務手続きの流れ＆確認ポイント
お客様とのトーク例で学ぶ 口座開設時の受付対応はこう進めよう
個人のお客様の本人確認書類の確認事項を押さえよう
〈お客様の属性別〉口座開設の機会こそ活かそう! 継続取引につなげるためこんな声かけをしてみよう
好印象につながる・お客様に安心してもらえる 窓口応対時の気遣い＆行動も押さえよう
☆確認テスト☆
NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
NO.1074 2024年10月号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
資産運用の提案ノウハウを学ぶならこちら！
預金・為替等取引の手続きや 窓口対応・事務に関する幅広い記事を掲載
基本～応用の金融実務を学ぶならこちら！
FP知識を活かした提案営業のノウハウや制度改正の情報など FP業務に関わる最新の記事を掲載
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