> 相続・贈与
子世代を交えた相続準備が先々のトラブル回避に有効
アプローチの確度を上げる!こんなタイミングに注目してお客様に声かけを行おう
相続ニーズを喚起する!親世代・子世代のお客様にはこんな声かけを行おう
相続ニーズのヒアリング方法とケース別アドバイス
〈マンガ〉こどもが同席したときの相続アドバイスの進め方
マンガ 贈与等への関心が高いいま、贈与の知識を身につけておこう
お客様が抱きがちな疑問・誤解を解消! 質問&回答例で学ぶ 贈与のキホン
ケースで学ぶ 贈与に関する お客様ニーズ別アドバイスのポイント
贈与に関する商品・サービスの 上手な説明方法も押さえよう
コロナ禍でお客様の資産と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に