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資産形成
終活サポートに関する金融機関担当者の悩み解決Q&A
顧客本位の業務運営実現へ 投資信託や保険を提案する際のお客様への説明ポイント
担当者が抱える悩み事にはこんな視点でアプローチしてみよう
マンガ 投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの?
Q&Aで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
お客様にマイナスな状況を含め将来の想定をしてもらおう
お客様のこんな不安にはこのように対応しよう
【マンガ】相場不安を口にするお客様にはこんなフォローや提案をしよう
運用タイプ別 資産運用の見直し提案はこのように行う