> ケーススタディ
こんなニーズにどう対応する? 支援開始から販路開拓までの営業店担当者の動き方
口座開設申込受付時のこんなときどう対応する!?
相続ニーズのヒアリング方法とケース別アドバイス
〈マンガ〉こどもが同席したときの相続アドバイスの進め方
確認テスト
過去の相場急変時との比較で進める お客様へのアドバイス&意向確認のポイント - STEP 2 -【投資対象資産別】現状・見通しのアドバイス&お客様の意向確認はこう行う
プロパー融資で対応するため取引先にはどんな取組みや資料作成を行ってもらうか
コロナ下で増えているこんな相談にはこう応えよう
【課題・悩み別】取引先店舗へのアドバイス&本業支援のポイント
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案