お客様の子どもとの接点づくりが預金流出を防ぐカギとなる

親の取引金融機関に対する親子の想いのギャップ

親と子どもが離れて暮らしている場合 こんなアプローチを行おう

生前贈与・贈与信託・生命保険――どれを活用してもらえばいい！？

マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認！ 自信をもって積立投資を案内していこう

一例をフローで紹介！ 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう

取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう

積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう

お客様とのトーク例で学ぶ　口座開設時の受付対応はこう進めよう

〈お客様の属性別〉口座開設の機会こそ活かそう! 継続取引につなげるためこんな声かけをしてみよう