次世代の営業ツール!東京スター銀行の「オンライン相談サービス」
〈インタビュー〉行動経済学から考える 金融機関に求められる資産形成アドバイス
〈図解!〉新型コロナによる家計の変化とお客様の傾向
アドバイスにあたり押さえておきたい 家計にお得な知識・制度と説明ポイント
会社員のお客様にはこんな声かけ・アドバイスに取り組もう
コロナ禍でお客様の資産と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に
押さえておきたいポートフォリオの基本Q&A
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案
ポートフォリオ提案に関する担当者の疑問・不安の解決方法