> 投資信託
押さえておきたいポートフォリオの基本Q&A
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案
ポートフォリオ提案に関する担当者の疑問・不安の解決方法
親の取引金融機関に対する親子の想いのギャップ
<ケース別>コロナでこんなことに悩む後輩にOJT担当者はどう
マンガ ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認! 自信をもって積立投資を案内していこう
一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
取引状況別 こんなお客様にはこのようにニーズ喚起・アプローチをしてみよう