> 金融実務 > トラブルを回避する！ 面談記録の書き方 > 面談記録を残す目的と重要性を理解しよう
日々の営業活動によって得た大切なお客様の情報を蓄積していくことは、金融機関の“生命線”とも言える重要な業務です。しかし毎日多様な業務に追われる中で、面談記録の作成が形骸化してしまっているケースも少なくありません。そこで本特集では、面談記録の目的や重要性を理解したうえで、お客様とのトラブルを回避するために記録すべきポイントなどを解説します。
面談記録を残す目的と重要性を理解しよう
面談記録の基本的な書き方を押さえよう
【ケース別】トラブルに備えて残しておきたい記録のポイント
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NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
NO.1074 2024年10月号
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