> 預かり資産業務 > 「積立ニーズ」を喚起する声かけ＆情報提供 > お客様の資産形成を後押しするプラスワン声かけも行おう
これより先記事をお読みいただくにはログインが必要です
ログインする
ログインしていただくには、雑誌３誌いずれかを定期購読していただくことで発行される購読者番号が必要です（申込みはこちら）
お客様の将来を豊かにするため積立による資産形成を促そう
資産形成を促したいお客様への年代別アプローチと声かけ
現役世代にアプローチするため「職域」をこのように活用しよう
適した目標額・積立額を算出する！主要な目的ごとに必要な資金の考え方を押さえよう
ケーススタディ お客様にとっての適正な積立額はこう提案する
お客様の資産形成を後押しするプラスワン声かけも行おう
NO.1455 2024年12月1日号
NO.1454 2024年11月15日号
NO.1453 2024年11月1日号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
資産運用の提案ノウハウを学ぶならこちら！
預金・為替等取引の手続きや 窓口対応・事務に関する幅広い記事を掲載
基本～応用の金融実務を学ぶならこちら！
FP知識を活かした提案営業のノウハウや制度改正の情報など FP業務に関わる最新の記事を掲載
FP知識を活かして営業力を高めたいならこちら！
近代セールス、バンクビジネス、Financial Adviser、 金融業界で働くあなたを助ける、必携の１冊を、 定期購読で。
