> 預かり資産業務 > 対面チャネルを活かす！ いまNISA口座はこう獲得する
NISA口座の新規獲得競争の中心は、証券会社やネット銀行から対面チャネルを持つ金融機関に移行しつつあります。そこで本特集では、いま地域金融機関がNISA口座を新規獲得するためには、どんなアプローチが必要なのか、金融機関の好事例とともに解説します。
〈マンガ〉いまなぜ地域金融機関がNISA口座獲得に注力すべきか押さえよう
NISA口座獲得の現状と獲得競争が続く中での地域金融機関の課題
〈ケーススタディ〉こんなアプローチで口座獲得につなげよう
若年層・現役世代との取引チャンス！職域先へのアプローチはここがポイント
〈レポート〉好事例に学ぶ 地域金融機関のNISA口座獲得術
【特別企画】代理人取引のキホンと委任状・代理人届の取扱い
NO.1078 2025年1月号
NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
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NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
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