> 預かり資産業務 > 2025年マーケットの行方と投信のアフターフォロー
新NISA がスタートして１年が経過。2024年は株価の乱高下が続き、お客様の運用に対する考え方に変化が生じている可能性も少なくありません。そうしたタイミングで担当者に求められるのがアフターフォローです。本特集では2025年のマーケットがどう動くか予想を踏まえたうえで、アフターフォローを実践する際のポイントについて解説します。
マンガ 投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの？
指標でみる 2024年の振り返りと2025年のマーケット予想
Ｑ＆Ａで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう
ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
【特別企画】マーケティングのプロが実践！取引先の強みの見つけ方
NO.1078 2025年1月号
NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
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