> 店頭応対
トラブル事例から学ぶ 誤解を招かない保険案内・説明のポイント
契約前の意向確認・重要事項説明はこのように行おう
保険の「定期点検」の大切さをアピールしよう
マンガ 贈与等への関心が高いいま、贈与の知識を身につけておこう
お客様が抱きがちな疑問・誤解を解消! 質問&回答例で学ぶ 贈与のキホン
ケースで学ぶ 贈与に関する お客様ニーズ別アドバイスのポイント
贈与に関する商品・サービスの 上手な説明方法も押さえよう
コロナ禍でお客様の資産と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案