> 資産運用
〈インタビュー〉行動経済学から考える 金融機関に求められる資産形成アドバイス
〈図解!〉新型コロナによる家計の変化とお客様の傾向
アドバイスにあたり押さえておきたい 家計にお得な知識・制度と説明ポイント
個人事業主のお客様にはこんな声かけやアドバイスを行おう
会社員のお客様にはこんな声かけ・アドバイスに取り組もう
ケースで学ぶ 贈与に関する お客様ニーズ別アドバイスのポイント
コロナ禍でお客様の資産と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に
押さえておきたいポートフォリオの基本Q&A
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク