> 金融実務 > 相続ニーズにつながる 情報収集きっかけトーク
相続ニーズが高まる一方で、どのようにニーズをキャッチすればよいか悩む担当者も少なくありません。そこで本特集では、お客様の相続ニーズにつながる情報をどう収集していくか、有識者へのインタビューやヒアリング時の具体的なトーク例で解説します。
【インタビュー】吉澤相続事務所 吉澤 諭 代表に聞く 若手担当者が相続業務に取り組むための心構えとニーズをつかむ秘訣
ココを押さえる！ お客様の相続ニーズをつかむ３つのポイント
一歩踏み込んだトークがカギ！ 相続ニーズはこんな声かけでキャッチしよう
【特別企画】Ｑ＆Ａで学ぶ 金融ジェロントロジーの基礎知識
NO.1076 2024年12月号
NO.1075 2024年11月号
NO.1074 2024年10月号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
金融機関の本業でもある融資を学ぶならこちら！
NISAやiDeCoの活用アドバイスや投資信託・ 個人年金保険のアプローチなどを特集
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