> 預かり資産業務 > 2025年マーケットの行方と投信のアフターフォロー > ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
新NISA がスタートして1年が経過。2024年は株価の乱高下が続き、お客様の運用に対する考え方に変化が生じている可能性も少なくありません。そうしたタイミングで担当者に求められるのがアフターフォローです。本特集では2025年のマーケットがどう動くか予想を踏まえたうえで、アフターフォローを実践する際のポイントについて解説します。
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マンガ 投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの?
指標でみる 2024年の振り返りと2025年のマーケット予想
Q&Aで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう
ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
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