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コロナ禍でお客様の資産と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に
押さえておきたいポートフォリオの基本Ｑ＆Ａ
お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう
現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク
＜ケース別にみる！＞リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案
ポートフォリオ提案に関する担当者の疑問・不安の解決方法
NO.1455 2024年12月1日号
NO.1454 2024年11月15日号
NO.1453 2024年11月1日号
決算書の読み方から事業性評価や個人ローンまで 貸出し・取引先支援をテーマとした記事を掲載
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